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Montoro pide 3.000 millones a Botín, FG y Fainé para pagar la deuda de las CC.AA.
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A TRAVÉS DEL PRÉSTAMO DE LOTERÍAS DEL ESTADO

Montoro pide 3.000 millones a Botín, FG y Fainé para pagar la deuda de las CC.AA.

Una vez más, el Gobierno ha recurrido a la gran banca para hacer frente a los gastos más perentorios de las comunidades autónomas. Según han confirmado

Foto: Montoro pide 3.000 millones a Botín, FG y Fainé para pagar la deuda de las CC.AA.
Montoro pide 3.000 millones a Botín, FG y Fainé para pagar la deuda de las CC.AA.

Una vez más, el Gobierno ha recurrido a la gran banca para hacer frente a los gastos más perentorios de las comunidades autónomas. Según han confirmado fuentes financieras, el Ministerio de Hacienda ha pedido 3.000 millones de euros a Banco Santander, BBVA y Caixabank para completar el préstamo de hasta 6.000 millones que la Dirección General de Tesoro quiere emitir con cargo a Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Fuentes próximas a la operación han indicado que los tres principales grupos financieros del país han aceptado la propuesta del Gobierno de participar en una línea de financiación que es básica para rescatar a las CC.AA. que han pedido el auxilio a la Administración central. Su implicación es fundamental para atraer a los bancos extranjeros, que hasta el momento han condicionado su presencia en la transacción al apoyo de Santander, BBVA y Caixabank.

Según otras fuentes, existe un acuerdo tácito entre Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé para cumplir con el requerimiento de Cristóbal Montoro por tratarse de una emisión crítica para las finanzas públicas. Si el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no consigue los 18.000 millones previstos, varias administraciones se pueden ver en la tesitura de no poder hacer frente a sus acreedores, tanto a sus tenedores de deuda como a las pymes que les prestan los servicios más esenciales.

No obstante, si alguno de los tres se negara finalmente a hacer su aportación, el compromiso se rompería, por lo que la operación se vendría abajo y pondría al Gobierno en una situación muy complicada. La gran duda es el papel de BBVA que, como adelantó El Confidencial, ha rechazado participar en la capitalización en la Sareb o banco malo. Un portazo al equipo económico de Mariano Rajoy que, en esta ocasión, no se va a producir. Fuentes conocedoras de las conversaciones han indicado que Francisco González pondrá su parte.

Interés general por la morosidad

Superado este primer obstáculo, la cuestión es si finalmente van a contribuir con esos 1.000 millones por cabeza. La cifra se presume elevada, pero Santander, así como BBVA y Caixabank son los más beneficiados. El motivo es que si las CC.AA. no pagan a las empresas, estas entran en concurso de acreedores, por lo que la morosidad de las pymes se le disparará al conjunto del sector financiero. En consecuencia, deberían hacer más provisiones.

Si aportan esos 3.000 millones, Hacienda tendrá que buscar otros 3.000 para llegar a los 6.000 millones que busca desde el pasado verano. En un primer intento, en pleno mes de agosto, Montoro ya advirtió de que el proceso no sería fácil. La mayoría de los bancos extranjeros se negaron a comprar deuda autonómica pese a tener la garantía de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), una empresa con un beneficio operativo de 3.000 millones y sin pasivo bancario. Debido a esos problemas, el Tesoro contrató a Rothschild para convencer a los inversores, a los que les planteó la idea de dividir la operación en dos: un préstamo sindicado y otro puente, que después se convertiría en una emisión de bonos con recurso a la LAE.

En la primera ronda de ofertas, Hacienda recibió unas 17 propuestas de la banca para incorporarse a la operación, entre otras las de Morgan Stanley y Goldman Sachs. Sin embargo, la mayoría se inclinaba por fórmulas complejas con un peso significativo del préstamo puente, lo que fue rechazado por el Tesoro. Por ese motivo, tanto Montoro como Luis de Guindos, el titular de Economía, han intensificado las conversaciones con Botín, González y Fainé para que asuman ese rol tan relevante.

Estaba previsto que los préstamos se cerraran esta misma semana. No obstante, debido a la complejidad y el volumen de la operación, el más elevado del año en Europa, es probable que los trámites no se concluyan hasta mediados de mes. En cualquier caso, se prevé que el trabajo finalice con éxito. Esos 6.000 millones de euros se sumarán a los 8.000 millones que ya aportó la banca meses atrás y los 4.000 millones sacados de la hucha del Tesoro, para alcanzar los 18.000 del FLA.

Hasta la fecha, Cataluña, Comunidad Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias y Baleares ya han pedido 16.700 millones al Estado para hacer frente a sus gastos corrientes y a los vencimientos de su deuda. Es decir, han solicitado el 93% del volumen del FLA, si bien Hacienda solo ha aceptado solicitudes por 12.582 millones, El plazo para acudir a la ventanilla de la Administración central acabó anoche, aunque se abrirá el próximo año debido a la prolongación de la crisis.

Una vez más, el Gobierno ha recurrido a la gran banca para hacer frente a los gastos más perentorios de las comunidades autónomas. Según han confirmado fuentes financieras, el Ministerio de Hacienda ha pedido 3.000 millones de euros a Banco Santander, BBVA y Caixabank para completar el préstamo de hasta 6.000 millones que la Dirección General de Tesoro quiere emitir con cargo a Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Isidre Fainé Emilio Botín Cristóbal Montoro