VENDE CÉDULAS HIPOTECARIAS POR 750 MILLONES DE EUROS

Unicredito, primer banco italiano que coloca bonos desde agosto de 2011

Unicredito es el primer banco italiano que consigue colocar deuda en los mercados desde agosto de 2011. En concreto, ha conseguido 750 millones de euros en
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    Unicredito es el primer banco italiano que consigue colocar deuda en los mercados desde agosto de 2011. En concreto, ha conseguido 750 millones de euros en cédulas hipotecarias con vencimiento en 2018 y un precio de entre 290 y 295 puntos básicos por encima de los tipos de referencia 'mid-swap', según fuentes conocedoras de la operación citadas por Bloomberg. Unicredito, mayor banco del país transalpino sube hoy un 1,2% en bolsa y roza los 3 euros por acción. 

    Los intereses de la colocación que ha realizado la entidad están por debajo del diferencial de 368 puntos básicos que los inversores demandan por los bonos soberanos con el mismo tipo de vencimiento. Unicredito fue el último banco que consiguió emitir bonos el año pasado, cuando adjudicó 1.000 millones a diez años. 

    "Los inversores están desesperados por conseguir rendimientos, lo que está empezando a beneficiar a los activos financieros de los países periféricos", comenta un responsable de renta fija de Deutsche Bank. "Es la primer vez que unas cédulas hipotecarias italianas consiguen un precio en el mercado primario por debajo del que se da a los bonos soberanos". 
    Economía
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