Credit Suisse amplía capital por 4.550 millones

El banco suizo Credit Suisse hará una ampliación capital por 6.000 millones de francos suizos (unos 4.550 millones de euros) para cumplir con los requisitos que le exige el Gobierno helvético, según ha informado hoy la entidad.

La operación se efectuará mediante la venta de títulos de capital contingente (conocidos como CoCo, títulos de renta fija con opción a convertirse en variable en determinadas condiciones) a Qatar Holding y a The Olayan Group y con vencimiento en 2013, o podrán ser cambiadas por tíntulos de capital Tier 1 emitidas en 2008.

En concreto, la entidad helvética emitirá bonos por importe de 3.500 millones de dólares y de 2.500 millones de francos suizos con un cupón del 9,5% y del 9%, respectivamente. De esta forma, el banco cumplirá con un 50% del capital que debe elevar para cumplir con los nuevos requisitos del regulardor suizo.

"Hemos trabajado en estrecha cooperación con el regulador, Finma, para asegurarnos que las notas para el colchón de capital se adecual a las nuevas reglas suizas de capital contingente", explica en el comunicado el consejero delegado de Credit Suisse, Brady Dougan.

Bajo las nuevas reglas de capitalización impuestas por el regulador suizo, las dos mayores entidades del país deben emitir estos 'CoCos' , que serán transformados en acciones comunes de las entidades si su capitalización se sitúa por debajo de un determinados umbral, que en el caso de Credit Suisse ha sido fijado en el 7%.