El Sabadell cierra la compra del Mellon United National por 40 millones menos de lo previsto

El Banco Sabadell cerró definitivamente ayer la adquisición de su segundo banco en Florida, el Mellon United National Bank, adelantada el lunes por El Confidencial. Finalmente, el precio que pagará Josep Oliu a Bank of New York Mellon será 40 millones de euros inferior al estimado inicialmente: la operación se ha cerrado en 142 millones de dólares, alrededor de 100 millones de euros, según fuentes conocedoras de la misma. El banco tiene previsto anunciar oficialmente la compra esta tarde en la presentación de sus resultados trimestrales.

Esta rebaja en el precio final obedece a que el Sabadell no se queda con todo el activo del Mellon United National, sino que deja fuera créditos que el banco español considera "tóxicos" o "arriesgados". Estos activos seguirán en el balance del Bank of New York Mellon. Así, inicialmente se estimaba que esta entidad aportaría al Sabadell 3.000 millones de dólares de volumen de negocio (créditos más depósitos), pero finalmente esta cifra será de unos 2.500 millones.

De esta forma, Oliu consigue reducir el coste y el impacto en el capital, a la vez que se queda con un balance saneado que no tendrá que limpiar a posteriori. Este precio es inferior al pagado por el Transatlantic Bank en 2007 (175 millones de dólares) a pesar de que el Mellon United National tiene el doble de sucursales y dos veces y media su volumen de negocio.

Esto obedece al desplome de las valoraciones de los bancos en EEUU tras el derrumbe del sector financiero a partir de otoño pasado. Según varios expertos consultados, dichas valoraciones se han quedadocomo media en una tercera parte de donde se encontraban en el máximodel ciclo, incluyendo el reciente rebote bursátil. Es decir, el Sabadell está aprovechando la gran oportunidad que suponen los precios actuales.

Además, pretende dar una imagen de fortaleza y solvencia en medio de las dudas generalizadas sobre la salud del sistema bancario español. Hoy ha presentado sus resultados semestrales, con una caída del beneficio del 22%, y recientemente ha reforzado su solvencia con una ampliación de capital mediante convertibles por 500 millones de euros.

El Mellon United National Bank opera con 15 oficinas en los condados deMiami-Dade, Broward y Palm Beach en el Estado de Florida, el cuarto deEEUU en términos de PIB y población. Según las fuentes consultadas, el Sabadell pretende fusionar las dosentidades, así como las oficinas que tiene en Florida con su marca,bajo la presidencia de Fernando Pérez-Hickman, responsable de todo el proyecto de expansión del banco en Latinoamérica.