Miércoles, 3 de julio de 2013

HSBC, SANTANDER Y LA CAIXA TAMBIÉN ECHAN UNA MANO

Telefónica entra en el capital de Prisa para rescatar a los Polanco

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Telefónica entra en el capital de Prisa para rescatar a los Polanco
Ignacio Polanco y Juan Luis Cebrián. (EFE)
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Telefónica está por la labor de echar una mano a los Polanco. La multinacional ha llegado a un acuerdo con Prisa por el que la sociedad que dirige César Alierta se compromete a suscribir bonos convertibles en acciones por valor de 100 millones de euros del grupo de medios de comunicación, según ha informado el grupo de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, Prisa ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con La Caixa, Banco Santander y HSBC para la conversión de parte de su deuda en acciones por 334 millones de euros.

Ambos acuerdos será sometidos a votación en la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará en segunda convocatoria el próximo 30 de junio, según informa el grupo en el orden previsto de esta reunión dado a conocer este jueves al regulador bursátil. El acuerdo convertirá a la banca en el principal accionista de Prisa a medio plazo. Y no con una cuota baladí. De hecho, las entidades acreedoras del grupo de medios alcanzarán un porcentaje que rondará el 20% en 2014, año en que se harán efectivos los acuerdos. El peso de Telefónica oscilará entre el 6% y el 7%, mientras que la familia Polanco mantendrá –a través de su sociedad patrimonial Rucandio- apenas un 16% de la compañía en el mejor de los escenarios.

Los bancos y la teleco dan un paso al frente con la deuda del grupo de medios en torno a los 3.500 millones de euros. La compañía de César Alierta no explicó qué obtiene a cambio de su inversión, aunque fuentes del sector apuntan a la posibilidad de que acceda a contenidos premium para su filial de cable Imagenio. No obstante, analistas destacan hoy tras el anuncio que el desembolso contrasta con la estrategia recientemente anunciada por la multinacional de vender todo tipo de activos para reducir su abultada deuda de 57.000 millones de euros.

Los bonos incluidos en la operación tienen forma nominativa y un valor nominal unitario de 100.000 euros. Tanto la operación de Telefónica, como el alcanzado con los bancos acreedores, que implicará una reducción de la deuda del grupo de medios de comunicación, está sujeto a una serie de condiciones que se deberán cumplir antes de dar por cerrado el acuerdo.

Así, según informa Prisa la emisión de bonos estará sujeta a la autorización del canje de créditos prevista en el acuerdo por parte de los acreedores financieros de Prisa, la aprobación de los acuerdos por las Juntas de Accionistas tanto de Prisa como de Telefónica y los bancos acreedores, en caso de ser necesario, y el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones para la suscripción íntegra del total de emisión.  

Los bonos devengarán a un interés mensual desde su emisión por referencia a su importe nominal y pagadero en efectivo al vencimiento de cada año que será de Euribor más 415 puntos básicos, que se corresponde con el tipo de interés aplicable bajo el contrato de préstamo subordinado suscrito entre la sociedad y HSBC con fecha 20 de diciembre de 2007, según ha informado el grupo. Los bonos tendrán una duración de dos años. Llegada la fecha de vencimiento final, los bonos que no se hubieran convertido con anterioridad se convertirán necesariamente en acciones ordinarias Clase A y los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de conversión se satisfarán en metálico. El precio de las acciones de Prisa a efectos de conversión será 1,03 euros.

Para atender la conversión de los bonos, la próxima Junta General de Accionistas votará un aumento de capital hasta un máximo previsto inicialmente de 421,35 millones de acciones Clase A que cotizarán en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

El grupo ya informó a principios de junio que había abierto conversaciones "con distintas entidades financieras acreedoras e inversores institucionales" para al suscripción de bonos obligatoriamente convertibles en el término de dos años en acciones de la compañía por un importe de 100 millones de euros en efectivo, en el caso de los inversos institucionales, y de 334 millones de euros, en el caso de los entidades acreedoras, que entrarían en Prisa mediante la capitalización parcial de sus créditos.

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LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

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COMENTARIOS

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32pinpinelaescarlata 06/02/2013 | 09:55

Después de 30 años, dejo Teléfonica!

Que necesite contenidos de AudioVisual Sport, no quita que se alíe con intrigantes, incompetentes y malababa sectarios de la izquierda.

Se ha cargado un excelente periódico como El País.
Juan Luis , analfabeto funcional, analfabeto Académico de la RAEC por la gracia de los políticos, esta ya para solitas y buen vino.

Jesús del gran poder, lo utilizo para su proyecto de comunicación y sin el "se carga lo que toca".

Tonto de baba no es, el se forra y su empresa y trabajadores mucha "m".

¡Gran empresario Cebrian, de Cebra poco más de Mula!

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31antifaz 14/06/2012 | 23:30

ESto ya es el colmo. Los directivos de telefónica, que no son dueños de la compaía, dan el dinero de sus accionistas a una empresa en quiebra que nunca lo devolverá. ¿Que les han dado a cambio de hundir Telefónica?

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30Vidaly 14/06/2012 | 22:57

Aunque borren mis comentarios, Telefónica caerá en tres años, gracias a Alierta.

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29Despertares II 14/06/2012 | 22:51

Si algo tiene bueno la crisis es la claridad con la que se ven a èstos Señores que mueven los hilos del Poder... En el caso de España, al ser una mierdecilla de País bien parecida, los titiriteros tienen el nivel de unos Polanco, un presi de Telefónica que a la mínima se ha ido a la mierda, etc etc etc

El Modelo está más que finiquitado, ahora lo que queda es esperar cómo nos dan la puntilla y lo que pasará después.

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28paniquero bero bero 14/06/2012 | 22:49

#22 Hace tiempo que dejé Timofónica.

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27paniquero bero bero 14/06/2012 | 22:49

#22 Hace tiempo que dejé Timofónica.

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26paniquero bero bero 14/06/2012 | 22:47

#23

Sí, lo cuenta desde hace tiempo Eulogio López en Hispanidad.com

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25paniquero bero bero 14/06/2012 | 22:46


Fraternidades masónicas.

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24jragc 14/06/2012 | 22:26

Hace algún tiempo leí por ahí, que Mariano había pedido a los bancos, que no dejaran caer el grupo PRISA.
Lo cual es bastante verosímil. No hay más que ver la actitud de sumisión ante PRISA y los "padrinos" en el gobierno [·Wert, Gallardón. etc].

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23Cuquiña 14/06/2012 | 21:44

Tengo el ADSL con Telefónica Movistar, pero después de leer esta noticia que ayuda a los Polanco los Wonderbrá de Zapatero el que ha dejado España hecha unos zorros, creo que me voy a dar de baja y buscar cualquier otro proveedor, este sr. Alierta no me gusta un pelo y tiene unas inclinaciones socialistas, cuando España se ha quedado así por culpa de ellos y no queremos volver a verlos en los próximos decenios

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