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Miércoles, 1 de abril de 2009

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COMUNICACIÓN

Prisa logra aplazar un año el crédito con el sí 'in extremis' de la banca extranjera

Grupo Prisa Ignacio Polanco La Caixa BNP Paribas Digital Plus Telefónica Vivendi

@D.Toledo.- 31/03/2009 21:27h      Actualizado: 01/04/2009 09:16h

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Prisa logra aplazar un año el crédito con el sí 'in extremis' de la banca extranjera
El presidente del Grupo Prisa, Ignacio Polanco (Efe).

Casi en el tiempo de descuento. Eran más de las nueve de la noche cuando el Grupo Prisa comunicó que había llegado a un acuerdo para prorrogar por un año, hasta el 31 de marzo de 2010, el crédito de 1.950 millones que le vencía este martes. Ya contaba con luz verde de los bancos españoles -La Caixa, Banesto, Caja Madrid-, con los que tiene suscrito el waiver (dispensa temporal).  La banca extranjera -HSBC, BNP y Natixis- ha sido más dura de pelar y Prisa sólo tiene el compromiso verbal. Suficiente. Según ha podido saber El Confidencial, el acuerdo no incluye garantías adicionales de venta de activos y sólo implica una subida de los spreads. Prisa registra recortes en bolsa a media sesión tras dispararse un 5% en la apertura.

“Los bancos internacionales están de acuerdo en aplazar el crédito en un año, pero el procedimiento para tener los papeles es más lento”, aseguraron fuentes de la compañía. No obstante, añadieron que desde hoy se empieza a trabajar en en un plan a tres años para reestructurar la deuda, que supera los 5.000 millones de euros, y lograr inyecciones de capital. El postrero obstáculo para la prórroga fue el HSBC, que lidera el sindicado, y que no estaba por la labor de ampliar por un año el crédito solicitado en su día para financiar la opa por el cien por cien de Sogecable.

“Va a costar algo más dinero, pero en Prisa no hay inquietud. Los bancos le concederán un waiver (dispensa temporal). Lo que se está negociando estos días es por cuánto tiempo”, aseguraban a El Confidencial el pasado 10 de marzo fuentes próximas a la compañía. Según se ha ido aproximando el deadline del 31, ha sido la banca internacional la que ha mantenido la presión sobre la compañía, con la idea de que el aplazamiento fuera por menos tiempo. “HSBC, BNP Y Natixis podrían plantarse y resistirse a concederle a Prisa más de un mes de plazo”, aseguran la pasada semana fuentes próximas a las negociaciones.

"En el fondo, nadie quería ejecutar a Prisa", aseguran fuentes financieras conocedoras de las conversaciones. De hecho, no es el primer vencimiento de ese crédito que Prisa consigue ampliar. En julio de 2008, el grupo de medios ya logró la novación del mismo hasta ayer. La prórroga da un balón de oxígeno a Prisa, que ha asegurado en más de una ocasión que su objetivo era no malvender Digital Plus, escenario al que se veía abocado. “En septiembre había más presión de las entidades financieras, hasta el punto de que muchos en la cúpula de Prisa pensaban que sólo había dos caminos: o vender o vender, con Digital Plus como principal pieza de cambio. Desde enero las cosas se flexibilizaron”, aseguraban recientemente fuentes próximas a la empresa.

La última oferta Vivendi y Telefónica, los eternos aspirantes a hacerse con la plataforma digital, sumaría a los 1.900 millones de euros en efectivo otros 500 posibles a futuro en función del desempeño de la plataforma. Una fórmula que no convence a la familia Polanco, que ha asegurado que sólo empezaría hablar a partir de los 2.500 millones de euros sobre la mesa, umbral desde el cual empezaría a reducir sus ratios de endeudamiento.

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Opiniones de los lectores (11)

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11. usuario registrado RELAMPAMPAGO01/04/2009, 17:58 h.

A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS FOROS

Queridos amigos, ahora ya creo que ha llegado el momento de deciros ¡¡¡Adiós!!!

Lo llevo pensando varios días. Creo que ya he cubierto mis etapas en los foros. Lo he pasado bien, y, en ciertos momentos, fueron mi tabla de salvación.

Si a alguien he ofendido, o, disgustado les pido perdón.

Con aquellas personas que en estos años he tenido contacto directo, o, por mail, les digo que sigo con los mismos teléfonos, y, la misma dirección de correo, y, me parece, salvo que se me indique lo contrario, que podemos seguir intercambiando mensajes.

Por si alguien desea comunicarme cualquier incidencia, con todo el conocimiento de mi poca sensatez que ello conlleva, dejo, de nuevo, mi dirección de correos de internet. Estará siempre abierta para los que sean mis amigos.

Sin más por hoy, les doy un abrazo a TOD@S. ¡¡¡HASTA SIEMPRE!!!

euse-mar-mu-32@hotmail.com

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10. usuario registrado manoto01/04/2009, 16:42 h.



..yayaya,pero Cebrian,ha demostrado que "ademas" de buen periodista,miembro de la Academia,es un cojonudo gestor,que
le echa guevos al asunto pone el precio a 1,20 euros pues
sabe de la Calidad de "su" producto.

Es la diferencia con el Multimillonario-empleado de los italianos

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9. usuario registrado exdemente01/04/2009, 12:57 h.

Lo de PRISA es "engordar para morir", sana, sana..si no caes hoy caeras mañana!!
No tiene ni p******* idea de como reconducir un modelo de negocio que ya no se sostiene de ninguna manera.
Si piensan que subiendo EL PAIS de 1,10 a 1,20 lo arreglan...cuando se ha visto que un producto cada vez peor se pueda subir de precio?? , yo he dejado de comprarlo un día a la semana y ya esta.
¿a que no salen las cuentas, Monsieur Polanche?
Respecto a lo de negociar con bancos, hasta que no dejes de pagar, no te toman en serio, te lo digo por experiencia propia.

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8. usuario registrado ontheroad01/04/2009, 12:17 h.

Y el cesar por no tener huevos levanto su pulgar hacia el cielo ante el clamor del circo.
Este cesar es un chichirivainas. Que nos manden otro que queremos sangre.

Mi banco no me deja prorrogar un año de hipoteca ni de coña, aunque lo diga el cesar.

El Cesar solo miente y para estafar al pueblo

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7. usuario registrado descalzo01/04/2009, 11:42 h.

Lástima que se le de tregua por parte de la banca privada "extranjera"

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